津警局的年轻探长廖盛辉长年受到同一个噩梦的困扰，梦中孩子们被大火困住。十四年前，一场真实的火灾在圣南孤儿院发生，但他束手无策。
特务处处长曾庆海接到文物走私的情报，决定派遣特工家扬去处理。像廖盛辉一样，家扬也被十多年前的火灾所困扰。
家扬装扮后会见文物贩子林雄，试图了解十四年前火灾和文物走私之间的联系。然而，警方突然出现，将他们以涉嫌文物走私为由逮捕。
盛辉在追捕林雄的过程中意外加入了行动。林雄逃跑，盛辉试图阻止他，但反被制服。林雄被捕，而家扬则逃脱，意识到受众人利用。
汉生和曼琪来到监狱，林雄见到汉生后非常恐惧。两人似乎都与孤儿院事件有关。林雄试图出卖家扬，企图达成他的计划。
琪告诉汉生盛辉的行踪，盛辉在药店被追踪到，得知林雄就是火灾的纵火犯。他追捕林雄时却被小女孩缠住。
庆海另一个身份是商会会长，他向日方道歉未能拿到玉玺。日方要求庆海解决此事，以免影响到玉玺的计划。
汉生组织了一场拍卖会，将地点设在圣南孤儿院旧址，吸引了与十四年前事件有关的人物。枪击事件发生后，玉玺消失，导致混乱。
琴音为日本人效力，日本人打算利用玉玺扶持溥仪，分裂中国。他命令琴音冒充廖盛辉的未婚妻接近廖盛辉。
家扬找到林雄，试图逼供。汉生准备帮助林雄逃脱，并通过媒体发布了枪击事件的新闻。盛辉的养父，警察局长，愤怒要找出内奸。
盛辉被冒充未婚妻郁子缠住，返回家中，发现她正在与自己的母亲交谈。
