曹瑞瑛与马团长会面，讨论抓捕地下党的计划。曹瑞瑛一直追踪周成，赖寿章承诺三天内将他抓获。
彭庚年一行准备执行新任务。吕文超借着富人身份，与彭庚年合作。霍董准备前往汕头，为了掩盖身份，他贴上了假胡子。
吕文超得知彭庚年将接待霍董，亲自前往码头迎接。在彭庚年的介绍下，吕文超见到了霍董，随后前往目的地。彭庚年为了稳住吕文超，汇报工作情况给霍董，但霍董却置之不理。
吕文超离开后，彭庚年与华山商议对策。他们担心吕文超对霍董和华山的怀疑，计划启动备用方案。特工调查发现霍董同时出现在厦门和汕头，引起怀疑。
彭庚年与华山商定应对策略，准备迎接吕文超的突袭。然而，特工搜查大楼后并未找到目标。为了安抚吕文超，彭庚年邀请他晚上与霍董共进晚餐，但实际上吕文超已开始怀疑。
吕文超召集手下，准备增派人手。身份之谜日益加深，吕文超对霍董和华山的怀疑愈发浓厚。
