故事发生在1919年，美国驻奥地利大使的儿子、12岁的埃德蒙·塔奇曼认识了亚历山大·马利亚·冯·豪恩斯希尔德男爵。年轻的男爵愤世嫉俗，他对埃德蒙讲叙了许多关于自己的惊险刺激的战争故事，这深深地吸引住了男孩。出于对男爵非凡经历的崇拜，埃德蒙热心地介绍男爵和母亲索尼娅认识。不久，埃德蒙发现男爵对他不再像以前那样关注了，男爵似乎将全部的注意力转移到了他母亲的身上。更让人不快的是，他还感觉到他们在有意地避开他，仿佛他是讨厌的累赘。一天，埃德蒙看到男爵和母亲亲热地偎依在一起。由于埃德蒙的蓄意破坏，男爵和索尼娅只得中断了他们在元旦节晚上的约会，气恼的索尼娅为此打了儿子一耳光。埃德蒙跑回了家，索尼娅追着儿子到家时见到了丈夫，他问妻子这究竟是怎么回事。但埃德蒙却插嘴解释说是因为守夜迎新年的问题他和母亲吵了一架，并为他粗鲁的态度向母亲道歉，至此，他为母亲保守了秘密，一起瞒过了父亲。
