太子觉得自从与青蜂在一起后已经将青蜓的存在逐渐遗忘，但他发现自己在见到青蜓时，对她的感情仍然深厚。在皇帝的询问下，太子坦言自己在白龙寺爱上了另一个姑娘，却遭到皇帝的严厉斥责，并被告知只能与黄莺成婚，否则将面临生死考验。太子请求皇上改变主意，甚至以额头见血为拜求，但皇上依然不为所动。太子暂时不敢再提及青蜂一事。
数日后，离开白龙寺已经有一段时间了，王忠提醒太子要在十天之内回去接青蜂。太子心情矛盾，因为他与青蜂有过一夜的春风，但他又不能忘记自己喜欢的是青蜓，而青蜓却爱的是杨隆。太子感到失落，不明白为什么连一个心爱的姑娘都无法得到。
太子与杨隆一同迎接北海国太子，交谈融洽。然而，皇上为两位皇子的婚姻而苦恼。欧逸明建议，可以让青蜓嫁给北海国太子，这样一来问题就能得到解决。皇帝认为这是个好主意。
在皇宫内，太子与杨隆因争夺青蜓发生激烈争执。太子认为杨隆在他不在的时候抢走了青蜓，是十分阴险的行为。此时青蜓前来，她告诉太子，她今生只爱一个人，那就是杨隆。青蜓表示，即使太子成为皇帝，也不能强迫别人爱自己，权力也不能换来真爱。
在大殿上，皇帝宴请北海国太子。青蜓被安排为北海国太子斟酒，她的美貌和气质吸引了北海国太子。皇帝要求青蜓表演轻云舞蹈，但青蜓心中愁绪重重，于是改弹了一支乐曲。她优美的琴声加上忧郁的神态，令北海国太子为之倾倒。欧逸明趁机询问他是否愿意娶中原女子为妻，北海国太子十分高兴，并提出要娶青蜓为妻。太子和杨隆同时站起来，反对此事。然而，皇帝下令禁止议论，谁再多嘴就要受到严惩。青蜓含泪一笑，表示愿意为了朝廷放弃自己的爱情。然而，在场的欧扬清提出了一个谁也无法驳倒的主意：按照本国风俗，如果两个男子喜欢同一个姑娘，就必须进行比武决出胜负。北海国太子答应了这个挑战。杨隆自告奋勇，与北海国太子进行了激烈的比武。经过一番激战，杨隆最终取得了胜利，而北海国太子则表示认输，并与杨隆结为兄弟。这一举动得到了皇帝的赞赏，但也引起了太子的嫉妒和不满，他愤怒地将杨隆叫出去！
