卓凝命令二凤、小米和小安交出枪支，让张忠和傅小刚监视他们。柳沉雪发现凶手是个力气很大的男人，却被打断当王海宣布鬼子来袭。卓凝通知傅小刚和张忠，共产党的接头人已经到来，急需他们前去。
鬼子打开了二凤等人的房间，小米声称自己是汪主席的人。彭天戈等人出手制服鬼子，小米承认是叛徒，但否认刺杀老徐。小安威胁要为老徐报仇，尽管众人制止了她，但她还是伤了小米。
小米被关押，柳沉雪为他包扎伤口时，小米承认了自己是为了夺回垫板而不是刺杀老徐。他请求与彭天戈澄清真相，但等彭天戈赶到时，发现小米已经死了。他中毒身亡，案发现场只有水和馒头。彭天戈追问水和馒头的来源，得知水是火麒麟送的，馒头是宋卓凝送的。
在内外夹击之下，彭天戈、宋卓凝和火麒麟决定施展缓兵之计对付杜善起。傅小刚和张忠被指示将垫板放在身上保管，同样的计划也告知了杜善起。
傅小刚和张忠打算回上海将垫板交给站长，却碰上了杜善起。为了蒙混过关，彭天戈成功欺骗杜善起，让每人身上都携带一张相同的垫板。意识到找不到真正的目标后，杜善起转而寻找宋卓凝。
突然间，杜善起被柳沉雪阻拦，破坏了彭天戈的计划。面对外敌与内麻烦，三人商议后决定采取缓兵之计。但杜善起已经掌握了夏正平夫妇的行踪，将他们抓获。
