三泉整日沉浸在丹丹的坟前，沉湎于酒色之中，对儿子小石头漠不关心，让红柳等人都感到担忧，担心他会变成一个废人。但随着抗战的胜利，三泉带着丹丹的照片坐上了马守田的汽车，进城参加了庆祝活动。他迷迷糊糊地看到欧阳青和马友兰手拉手的场景，以及人群中的汉奸李伟雄。抗战的胜利仿佛让童三泉重新找到了生机。
友兰向童三泉表白，并且表示要和何忠汉解除婚约。
夏政府孙特派员到中卫颁奖，并向马守田透露了共产党希望与宁夏马主席接触以及军统派遣特务渗透的绝密消息。守田被要求同时监视共产党和军统特务。
守田催促女儿结婚，但马友兰却犹豫不决。她决定成为小石头的干娘，让小石头留在马家抚养。
童三泉收到了来自组织的信函，署名是绿洲。按照约定，在凌晨3点的沙坡头，童三泉如约等待着红柳——新任领导绿洲的指示，组织安排他渗入保安团。
