伯明震惊得知行动受挫，同时接到内线被调离的报告。在与林道宏磋商应急方案时，得知上海地下党内部潜伏蝉字辈特务，他决定留下三名同志，启动预案“黎明行动”，试图锁定那只蝉。杨振中负责撤离工作，同时寻找伍梦阳打昏的地痞，试图确认伍梦阳的身份。
姜继勋接到四号档案室被盗报告后，紧急组织人员前往现场。在确认无险后，他怀疑是共党所为，命伍梦阳等组成特别行动小组，查出内应。伍梦阳虽矛盾，但接到消息后前往酒馆，却被告知有人抓住了打昏他的地痞。
在酒馆，几名地痞已中弹身亡，小耗子领着杨振中赶到。杨振中没有解释地痞身份，只让伍梦阳确认照片，得知是林道远被烧死，而自己是共党成员。伍梦阳坦承不知是谁向戴笠提供了林道远是共党的情报。同时，小耗子的跟踪揭示了杜公馆的保镖卷入其中。这一切构成了黎明行动踪迹的谜团。
