荣臻向冯玉兰传达了关于王铁锤可能牺牲的消息，让冯玉兰备感伤痛。与此同时，日军集结了约十万兵力，企图彻底消灭华北的我军。其中，近三万日军秘密南下太原，意欲攻占晋南。面对这紧急情况，阎锡山再次紧急请卫立煌和朱德出手，请求卫护晋绥军的撤退。为此，卫立煌主动承担了保卫韩信岭的任务。
八路军和卫立煌的军队奋勇阻击敌人，迫使日军在太原的将领不得不倾巢而出，为阎锡山夺回太原提供了宝贵机会。然而，计划回师太原的消息被汉奸泄露，使得卫立煌和朱德的安全受到了威胁。
