秋水因远东情报局的通报，得知关键在于获取《清明上河图》。为立功劫走孙继海，她孤身前往狱中。兰非计划劫押孙继海，却与董庆发生冲突。在混战中，孟秋水突然现身，先下手伤害了兰非，引发了一场混乱。董庆得知关于孙继海的怀疑后，周雄下令查找内部奸细。董庆被释放，而周雄表示为其全家担保，希望他能破案证明清白。孟秋水认识到西安的局势不容小觑，决定改变策略，利用美色和阴谋获取《清明上河图》。
孟秋水拜访兰非，以高价购买《清明上河图》为幌子，向兰非传递了暗示。同时，兰非和孙继海推测宝藏下落。权占义开设明月斋，借名画宴请名流，实际上是向人们传达他有充足资金购买名画。兰非的手下要求保护费，却在权占义的强大武力下遭到打压。在这混乱的时刻，权占义展示了自己的实力。兰非受邀去权占义住处，而权占义对红红和关清书暗生疑虑，对皮影产生好奇。而事实上，《清明上河图》就隐藏在众多道具之下。这一切构成了一幅布局深谋远虑、阴谋暗涌的画面。
