在陕北，巴特尔向斯琴表白自己对她的爱意，而李大志则决定不与巴特尔争执，以赢得他同意回到草原的机会。与此同时，阿蓉难产，牧仁无奈之下只好求助斯琴。虽然斯琴对牧仁和阿蓉颇有反感，但医生的责任让她义无反顾地前去接生。
奶奶拥有一把很古老的马头琴，是多年前一个年轻人送给她的秘密礼物。李大志的异常行为以及对斯琴的感情没有逃过奶奶的眼睛。于是，奶奶讲述了当年的故事，试图告诉李大志，男人应该对女人负责任。河水干涸了，牧仁想回家和父母团聚，却被赶了出来。在绝望中，他来到斯琴家。尽管斯琴对这两人颇有反感，但在看到阿蓉的孩子可怜的情况下，她还是收留了这一家三口。然而，她并没有料到，一时的心软竟会给自己带来更大的麻烦。
