年幼的炳哲和祖父相依为命，祖父去世后，被附近庙里的师太收养。永珊是他最好的伙伴，他能通过摸摸永珊的秃脑袋来安慰她，让她的忧愁烟消云散。随着年龄增长，炳哲不再适合留在庙里，永珊的父亲收养了他，炳哲视他如亲生父亲一般。他们从儿时的玩伴关系发展成了年轻的恋人。高中毕业后，两人一起考入了汉城的电影学院，从此，他们的故事开始了。
炳哲和永珊一同去电影公司面试，紧张的炳哲在面试结束后到楼下抽烟。不巧的是，他险些被一位女子开车撞到。在电梯里，那位女子不小心把面巾纸粘在了鼻子上，炳哲帮忙提醒她，他灿烂的笑容却使她心动。
面试后，炳哲才得知那位女子是电影公司的负责人赵怡娜。怡娜问他如果只有他一个人被录用怎么办，炳哲回答道：“只有一只翅膀是飞不起来的。”最初只打算录用炳哲，但面对他的回答，怡娜不得不将两人都录取了。
怡娜路过办公室，看到炳哲和永珊在一起开心地聊天，心中涌起醋意，便派炳哲去帮忙编剧，故意挑拨两人之间的关系。
怡娜的男友，著名音乐人希顺回国后，怡娜告诉他，最近总是想起一个人的笑容，但希顺没有在意。
一次去济州与明星赵在炎商谈演出事宜的旅行中，永珊为了讨好喜欢围棋的赵在炎，故意让他赢了，结果却引起了他的不满。炳哲与赵在炎下棋打赌，如果自己赢了，赵在炎就要出演他们的影片。最终，炳哲赢得了赌局，令怡娜对他更加倾心。
