教授仔细查看着伤口，确认这是他多年来寻找的生物所致。他召来了饲养的隼，月儿，让它摄取尸体上残留的气味。然后，江教授匆匆离开，却未提供任何线索，让徐少白感到沮丧。
江教授的女儿江雪舞是一位医术精湛的医生，容貌姣好，备受追求。她来到医院发现父亲没出诊，而医院已经满是前来就诊的病人。老爸竟然从巡捕房回来都不看病，直接钻进了自己的房间。雪舞无奈之下，只好代替父亲进行医疗工作。
江伯年回到房间是为了找一本旧年的笔记。他曾亲眼目睹应蝶奇异的形态和凶猛的攻击力，后来发现应蝶尸体竟然化为清水消失。他详细记录了这一切。从那时起，江伯年便专心研究妖精的一切，渴望证明它们的存在，以获取无数的荣誉和财富。现在这种生物再次出现，他自然激动不已。在教授的指挥下，月儿飞出房间，追踪着幽瞳的气味。
教授未提供线索，明夏和徐少白只好来到案发现场进行进一步的调查。突然，一只斑斓的大虎从角落一跃而出，扑向明夏。明夏迅速出手，将老虎制服。经过调查，发现老虎是从马戏团逃出来的，牙齿形状与沈天阳喉咙上的伤口一致。明夏总觉得还有更多的蹊跷之处，却找不到更合理的解释。其实，这是阿翔为了掩盖主人的行迹而所为，以免影响主人的冬眠计划。
沈天阳的案子算是暂告一段落，几天没见倾城的明夏带着玫瑰花去找她时，才发现房子已经有了新的租客。这些新租客也是方雅晴安排的，他们告诉明夏，倾城已经嫁人离开了。明夏难以置信，他再次来到仙乐思，却发现歌舞厅门前的海报已经撤下。他无法接受这一切，在曾经与倾城约定的地方，独自借酒消愁。
此时，倾城也感到束手无策。工作难找，父亲为了谋生只能去矿山挖煤。倾心从报纸上得知有花国皇后选举大赛，鼓励姐姐参加。倾城刚刚决定参加比赛，却听到外面有人叫喊。原来是煤矿发生了塌方，聂如风被砸伤，而工头不愿支付医药费。工友们无奈之下只好将聂如风送回家。倾城气愤之余决定去矿山找工头理论。
月圆之夜，幽瞳锁定了下一个目标。然而，黄雀却在后方。就在幽瞳即将得手时，江伯年也出现了。江伯年发射了一支麻醉针，使幽瞳感到身体逐渐麻木，无法变身。他强行抵抗睡意，逃入城镇。在月儿的帮助下，江伯年紧追不舍。幽瞳狼狈地躲藏在垃圾堆中，勉强避过了月儿的追踪。为了甩掉空中的鹰眼，他只能换上从垃圾堆里找来的衣服。刚换好，他正巧看到在询问矿场方向的倾城。主动上前的幽瞳表示愿意带她去，江伯年怎么也没想到，他所寻找的人竟然从身边走过。
药物开始发挥作用，幽瞳难以抵挡困意，与倾城在饭馆吃饭时昏昏然入睡。倾城以为他是一位困境中的陌生人，在他手里放了一块大洋后独自前往矿山。倾城受到其他选手的欺凌，不仅喝了辣椒水损伤了嗓子，还被人泼了一头的墨汁，损害了妆容。
