保在痛苦中回顾慧君多年来的来信，每一封都如刀割般撕裂他的心灵。情感压抑多年的他终于无法承受，打开最后一封信，深切感受到慧君对他的深爱。潮水般的感情让天保崩溃，他做出了一个重要的决定。
保决心坦白对慧君的感情，急忙前往阻止她与阿升的婚约。然而，途中与宏武发生冲突，被宏武的手下袭击，坠入小山谷。宏武离去时，却未留意掉落在草丛中的香火袋。
荣察觉儿子天保心情异常，得知慧君将与阿升订婚，担心他有不妥之举，追踪而来。差点找到失散多年的天运香火袋，令人唏嘘。荣终于找到天保，劝说无果，天保坚持要阻止慧君。
了餐厅，天保发表真挚的言辞，深深打动慧君。在慧君准备拒绝仪式时，洪发无法容忍，严厉地劝诫慧君深思熟虑，这一决定将伤害多少人？慧君想到母亲的病情，明白自己已经无路可退，只能痛苦地戴上戒指，忘记对天保的爱。
了解彻底击败黑龙的威胁，敬学和阿升合作，搜集到黑龙的不法证据，将其逮捕。外省挂因黑龙的行径拒绝再谈合作，Take也切断了黑龙的外援。黑龙孤立无援，在押解途中逃脱，下落不明。
荣夫妻怀着思念之情前往台北探望儿子天来，却发现天来竟然不认识他们，反而上了一位女孩的车。黑龙的回归和天保悲欢离合交织成一幅波澜壮阔的画卷。
