在重要的节骨眼上，秦月容拿出了证明曹汉身份的扇子，这让曹汉欣喜若狂。秦月容决定单独和曹汉谈话，于是让梅岚和孙一樵暂时离开。
曹汉向秦月容坦白了事情的真相：他并非叛徒，而是被误会。事实上，曹汉对许先生的枪击是为了让他免受更严重的伤害。秦月容告诉曹汉，案件尚未结束，重庆和昆明也面临着日本特工的威胁。
孙一樵和梅岚虽然没听到对话内容，但意识到秦月容和曹汉都是中共地下党员。梅岚感叹，一张照片引发了这场风波。
秦月容和梅岚离开后，她告诉孙一樵，他的父亲许先生是她最尊敬的人。孙一樵和曹汉一起回忆许先生，曹汉向孙一樵坦白了自己的内心情感。他们感情深厚，泪流满面。
与此同时，凌沛东受到指示，将前往昆明执行任务。他决心保卫国家，同时上官婉玉也将与他合作，策应行动。
