历史进入了二十世纪三十年代，中国再次遭受到了一系列毁灭性的天灾人祸。蒋介石调集了百万精锐部队，对中国共产党领导下的苏区进行第五次“围剿”。在1933年9月28日，位于中央苏区北大门的黎川爆发了首场激战，成为了决定中国历史走向和民族存亡的重要事件即将发生的前奏。
黎川上空，军飞轰炸着，红军正在组织撤退。闵赣军区的司令员兼政委萧劲光得知省委机关已撤走后感到意外，但中央的命令是死守黎川，只剩下七十多人的教导队。在瑞金的沙洲坝，博古和洛甫正等待重要人物的到来。俄语翻译伍修权在高处看到邓发骑马前来，随后见到了共产国际代表李德的到来。
黎川附近，周浑元的三个师已经逼近，萧劲光故意摆出了空城计。德国顾问团的塞克特将军推算出可以在两百多天内消灭共军，蒋介石一直在思考前四次围剿的失败经验。李德入住沙洲坝，蒋介石接到了共军请来军事专家的密报。塞克特建议尽快进攻黎川，但蒋介石犹豫不决。博古给李德端上了咖啡，这是冒险从白区搞来的，博古担心毛泽东等人会遭到毒害，想让李德全权负责军事路线，但李德清楚自己没有指挥权。博古给他安排了一个职位，李德判断塞克特会在黎川大做文章。
随着周浑元部队的猛烈攻击，黎川很快失守，萧劲光率领教导队撤退。博古得知萧劲光的行动后提出了严惩，但李德建议重新任命萧劲光。博古采纳了李德的建议，成立了红七军团和红三军团，试图夺回黎川。国军死守黎川，红军的进攻受到了阻挠。周浑元被蒋介石召回，蒋介石送给他一个坦克模型，塞克特向大家介绍了坦克的功能，蒋介石随后将六辆坦克送至黎川前线。
萧劲光手持炸药包冲向敌军坦克，虽然成功摧毁了一辆，但他也身负重伤。等他醒来后，命令部队撤退，一直遵照毛泽东的军事思想行动。李德将失败的责任推给了萧劲光，要将他带到军法处审判枪毙。毛泽东得知萧劲光被抓后，急忙赶去，并听取了他和李德的辩解。毛泽东指责李德大开杀戒，博古为李德辩解。
