板垣得知廖飞前往富士山茶社是为了为自己订生日酒席，对宪兵队未经同意传讯廖飞感到愤怒。在板垣的干预下，廖飞成功脱离了危险，但黑木茨已经开始注意到廖飞的动向。随着日本天皇拒绝《波斯坦公告》，日苏决战愈发不可避免，而获取瓦西里手中情报成为关东军司令部的当务之急。为了接应瓦西里，情报局和宪兵队再次合作，派遣廖飞担任行动指挥。然而，连满洲国银行的金库也无法提供足够的黄金，板垣开始暗中策划陷害瓦西里的计划。
在这紧张的局势下，廖飞接到上级命令，必须使用假情报替换瓦西里手中的真情报。同时，宪兵队发现为瓦西里提供带路和电台的吉野已经遭到杀害，一系列迹象表明瓦西里已经回到东林镇。惠子也随着艺术团抵达东林镇慰问演出，偶然发现一个与曾在新京治疗过她嗓子的女医生卓越极为相似的人物。
卓越成功赢得了梅津的信任和好感。在治疗被军曹毒打的士兵小笠原时，卓越趁机复制了梅津的炮台钥匙，但被梅津发现。错综复杂的情报战正式展开，各方势力在这场危险的博弈中展开激烈角逐。
