曼君在车站外寻找大海、孩子以及朱德纲的踪迹。通过春颜的介绍,她在夜间到舞厅厨房当清洁工,为人们读信写信。生活艰难,然而某天,舞厅驻唱歌手突然缺席,经理紧急请曼君上台代班。出人意料的是,曼君一上台,竟然惊艳全场。
朱德纲因为重伤而昏迷住院,伤愈后四处搜寻曼君和大海的踪影,但与曼君几次擦肩而过。在码头,曼君遭遇混混赖子的缠扰,曼君不甘示弱,狠狠给了赖子一记耳光。赖子怒不可遏,砸碎了酒瓶。就在危急时刻,舞大班何春颜出面,解救了曼君的困境。**