曼君在车站外寻找大海、孩子以及朱德纲的踪迹。通过春颜的介绍，她在夜间到舞厅厨房当清洁工，为人们读信写信。生活艰难，然而某天，舞厅驻唱歌手突然缺席，经理紧急请曼君上台代班。出人意料的是，曼君一上台，竟然惊艳全场。
朱德纲因为重伤而昏迷住院，伤愈后四处搜寻曼君和大海的踪影，但与曼君几次擦肩而过。在码头，曼君遭遇混混赖子的缠扰，曼君不甘示弱，狠狠给了赖子一记耳光。赖子怒不可遏，砸碎了酒瓶。就在危急时刻，舞大班何春颜出面，解救了曼君的困境。**
