刘勃被释放后，被特务跟踪。他来到北方剧院，却发现剧院已经被封闭。与此同时，王一民正在一中上课，突然警察冲进校园将学校包围，令王一民大为惊讶。秦德利找来校长，原来学校的溥仪画像被人挖去了眼睛，他要找出始作俑者。突然，玉旨一郎来到校园插手干涉。秦德利得知玉旨一郎竟是玉旨雄一的侄子后，心情郁闷地离去。原来，玉旨一郎这次来哈尔滨是担任一中的副校长。他表示警察和宪兵以后不得随意进入学校，引起了校方的关注。校长将玉旨一郎介绍给王一民，但王一民对他的到来感到警惕。玉旨一郎要求在学校住宿。与此同时，刘勃来到浴池与人接头。玉旨一郎回家后与叔叔讨论警察和宪兵的问题，还表示想和中国人交朋友，但他喜欢卢秋影的事却遭到了叔叔的反对。关静娴和王一民见面，讨论刘勃被释放的事情。王一民十分关心，要求关静娴小心，自己会暗中保护。刘勃和关静娴在西餐厅见面，刘勃表达了自己对组织失踪的担忧。王一民设计了一个计划，摆脱了跟踪他的人。关静娴邀请刘勃暂住在自己的房间，刘勃显得很高兴。王一民跟踪冯智，而玉旨一郎则观察着王一民上课。两人开始交谈中国文化，玉旨一郎似乎对王一民产生了浓厚的兴趣，希望能成为他的朋友。刘勃在一中发动了一些进步学生，但遭到了一些学生的排斥。当晚，他住在学校宿舍时，被一块飞来的石头击中头部。王一民见状将他送到医院，却意外地遇见了正在值班的卢秋影。王一民和卢秋影对于这种情况下的相遇感到十分意外。玉旨一郎见到两人之间的熟悉交流，产生了怀疑。后来，玉旨一郎询问了中村次郎遇刺的情况，引起了卢秋影的注意。王一民则对卢秋影提出了疑问，询问她是否出卖了自己。
