1942年的冬天，一列火车在东北平原疾驰而过。这是日本特使河野夫的专列，随行的除了负责河野夫安全的小野和川岛，还有日本反战同盟会记者、石原博士的女儿美智子。野狼谷的谷主李天昊的儿子刘大鹏，外号头狼，得知了这趟军列的信息，便集结野狼谷的义勇军，决定截击军列，抢夺军火和物资。在截击专列的过程中，河野夫受了重伤，而下车拍照的美智子也被野狼谷的土匪掳走。在交战中，川岛使用了名为“魔毒一号”的细菌弹，导致李天昊他们不同程度地受到毒气伤害。为了保存实力，刘大鹏率领人马掩护着李天昊和白参谋等人，带着美智子撤退。最终，包括刘大鹏在内的掩护义勇军被毒气弹熏晕，被俘虏。
