依娜和沙丽毫不掩饰地离开，丸子立即命令小野监视她们。小野跟踪二人到朝日俱乐部，看到黎世昌殷勤迎接。小野认为丸子派他过去纯粹是因为嫉妒，感到不满。赵依娜刚离开，匆匆叫了辆三轮车离开。她在紧急接头地点与许马会面，将贺家兴变成特高课特务的消息告诉了他。许马决定设下圈套抓贺家兴。康力回来后，许马让他带自己去找贺家兴。他们堵住了贺家兴的住处，贺家兴无奈，只得屈服。突然，门被撞开，一群日本宪兵涌入，声称搜查地下党。贺家兴被抓，但却是许马布下的陷阱。贺家兴求饶，但许马让他给松井打电话，设下更大的圈套。贺家兴打电话时，松井兴奋答应了。小野报告赵依娜和沙丽正在与黎世昌跳舞，丸子大怒，责备小野离开导致目标消失。许马和康力将贺家兴引诱至塔庙外，贺家兴自我暴露后，许马击毙了他。接着，他们悄悄离开。小野救出了被困在塔庙里的松井，但松井大怒，朝贺家兴的尸体开枪。松井命令全城搜捕，但未见结果。许马等人装扮成警察，在城门口夺取了武器，成功营救了游击队俘虏。土田丧生后，松井只剩下唯唯诺诺。舞会结束，黎世昌得知皇军遭到袭击后匆忙离去。赵依娜和沙丽离开朝日俱乐部后，被吴天亮绑架。黎世昌得知此事后，急需应对。特高课得知赵沙二人被绑架后，松井让丸子处理。吴天亮要钱，但沈啸飞拒绝。黎世昌出现在吴天亮的老巢，表示愿意帮助。松井想尽快消灭游击队，但不知如何下手。许马和沈啸飞请求黎世昌给赵沙二人捎信。
