吕洞宾被二郎神召回天庭后，前往蟠桃园寻找仙姑，却不见牡丹仙子。仙姑责备洞宾多情，认为他的行为害了牡丹，导致她陷入苦恼之中。牡丹仙子在王母宫外等候辞行，但吕却要求评理，结果被牡丹扇了一个耳光。牡丹指责吕洞宾的三大过错，并表示自己已经自作多情，注定要经历苦难。洞宾默然不语，牡丹离去。牡丹仙子与仙姑依依惜别后下凡，而洞宾却在观天台思索定山神针上的字句。通天指责春瑛办事不力，但鉴于牡丹仙子被贬下凡间的情况，他给予了春瑛一个挽回的机会。穿山甲拒绝了通天给予的复活机会，仙姑则求助于观音菩萨。仙姑因牡丹的事愤怒不已，在庙中耍起了剑，但菩萨指出了她的妄念，并解释了穿山甲的清白。仙姑领悟到自己的过错，留下了回元大法。吕收了历鬼，助其转世，为此获得了释放宫女的机会。因此喜讯，大家在酒楼上欢聚，而吕也得到了雌雄宝剑作为随身法器。经过一番波折，吕洞宾最终重返仙班，成为八仙中的第六位神仙。
