中的惨剧发生后，迈克尔毅然表示要立即行动，救回沃尔特。杰克决定先安葬安娜和莉比，再商议与“其他人”的最后一战。在此之前，迈克尔在寻找沃尔特的过程中遭遇了“其他人”，被俘虏，并被带到他们的营地——另一处海滩，取了他的血样。他见到了自己的儿子，而“其他人”提出条件：只要他设法救出被杰克等人抓住的亨利，并且再带来他们指定的四个人，就会释放他们父子。迈克尔接受了这个交易，并要求一艘船离开。
查理不知从何处弄到了牛痘疫苗，为克莱尔和孩子做了准备。金和宋看到迈克尔归来，既惊又喜。迈克尔决定了次日袭击“其他人”大本营、营救沃尔特的人员名单，包括杰克、凯特、洛克、索耶和赫利，但将萨伊德排除在外，而赫利却拒绝参加。在沃尔特的爱犬文森特的带领下，查理发现了索耶藏有海洛恩的圣母像，他将塑像全部扔进海里，这一幕被洛克看到。
萨伊德警告杰克，迈克尔有可能沦为“其他人”的帮凶，企图引诱他们落入陷阱，他建议他们保持警惕，掌握主动。安娜和莉比的葬礼上，索耶和赫利心情复杂，杰克留意到迈克尔复杂的表情，赫利决定与他们同行。就在这时，海面上突然出现了一艘小船，直驶向他们。
