利亚被送回了营地。躺在床上的以利亚仍然深陷在母亲制造的意识幻境中，脑海中人性与魔性在激烈地交锋。克劳斯试图进入以利亚的意识，唤醒他在毫无意义的思想战争中迷失的自我，但却发现埃丝特已经封锁了以利亚的思维。海莉发现以利亚脖颈处出现了皮疹，似乎是某种巫术的副作用。克劳斯回忆起小时候，每当以利亚因战斗回来而情绪不稳定时，母亲总会使用珍贵的马洛可兰花让他沉睡，然后用咒语修复他的记忆，最后再用花的根茎唤醒。克劳斯决定去河口找马洛可兰花，在离开之前特别嘱咐海莉不要轻举妄动，不要招惹埃丝特。尽管海莉答应了，但她却打算效仿埃丝特，去追寻一切埃丝特关心的事情。
在口木屋，杰克逊按照新月族狼人的风俗，在黎明时分为奥利弗送行。看着载有奥利弗尸体的小船在密西西比河上燃烧，却没有一个狼人来哀悼，杰克逊对狼人家族更加失望，家族之间的忠诚已经消失殆尽。清晨，海莉来到木屋，劝说杰克逊担当起领导责任，以酒浇愁。
回到河口，海莉带着艾登到马塞尔的巢穴。这一次，海莉打算对付芬恩，引起了马塞尔的兴趣。他了解到芬恩的弱点是凯米，于是凯米欣然接受了任务。为了让芬恩单独露面，凯米假装想了解文森特的兴趣爱好，芬恩果然上当，邀请凯米一起欣赏爵士乐。
维娜和科尔临时居住在一家汽车旅馆内。科尔一如既往展现出风流潇洒的性格。达维娜却对他保持戒备，几天未眠，一直在设法修复被科尔破坏的控制咒语。科尔发现自己的手段对达维娜无效，只好真心劝她好好休息。此时，科尔的手臂上突然出现了几个奇怪的烙印，埃丝特命令科尔回家。
在巫学院里，埃丝特坐在桌前，桌面上画着与科尔手臂上烙印一样的符号。在她看来，事情进展顺利。她现在的目标是将凯米带到女巫学院。芬恩一直听话顺从的，嘴上答应了母亲的要求。
劳斯在河口四处寻找马洛可兰花时，发现安瑟尔一直在跟随自己。安瑟尔对马洛可兰花非常了解，一千多年前就是他提供给埃丝特用于治疗以利亚的。克劳斯虽然不愿意与安瑟尔有任何接触，但却不得不接受他的帮助。
塞尔、海莉、艾登和乔什正在商讨抓捕芬恩的计划，凯米从基兰神父的收藏品里找出一些专门对付巫师的法器，其中几副镣铐能让被铐的巫师无法施展法术。众人希望凯米谨慎考虑今晚的计划，因为如果开始执行，她将成为诱饵，处境非常危险。凯米毅然决定按计划行事。
回到女巫学院，首先想到的是给自己手臂上的烙印涂抹药膏。在听到母亲说父亲迈克尔复活时，科尔还想装傻，却被埃丝特当面揭穿。见无法隐瞒，科尔辩解称不向母亲透露这个消息，只是为了赢得达维娜的信任，否则达维娜只会将他视为走狗。埃丝特觉得有些道理，怒火也平息了下去，伸手熄灭了桌上的蜡烛后，科尔手臂上的烙印也慢慢消失。但埃丝特仍然下了最后通牒，一定要设法得到白栎木桩。
向母亲表明自己决心的同时，克劳斯将安瑟尔的尸体插在铁钎上，立在女巫学院门口，仿佛在完成一场仪式。埃丝特看到安瑟尔的惨状悲痛难忍，瘫坐在地。为了完成自己的计划，悲愤的埃丝特强打精神在卢梭酒吧里找到了凯米。
在墓地，克劳斯希望埃丝特在看到安瑟尔的尸体后能将所有怒火发泄在自己身上，不要波及到其他人。但让以利亚和克劳斯意外的是，海莉和马塞尔已经抓来了芬恩和科尔。看着两人手被铐着，吊挂在大厅两边楼梯的铁扶手上，克劳斯脸上露出了嘲弄的笑容。
