清市公安局获悉犯罪集团计划在岩清市建立贩毒集散地，周皓按部署跟踪目标，成功抓获数名毒贩。然而，主谋李三逃脱，警方迅速展开追捕。在追击过程中，李三遭遇车祸，被送医抢救。通过拘留的小混混，警方得知谷志明和李三有来往。
为了打破整个犯罪集团，局长张治国启动了“暗线计划”，邀请李南与陈铁奇进行秘密行动。李南以化名“浪子”潜入犯罪集团，展开危险的卧底工作。ES的出现提示着牛爷的行动，陈铁奇提醒李南要时刻保持警惕。李南在仓库行动中被袭击，被谷志明团伙殴打，但谷志明却声称他不涉足毒品交易，令李南深感震惊。
李南以化名肖庆，与陈铁奇单线联系，追查发货人的身份。李三的死让情况更加复杂，浪子对他的上线一无所知。谷志明认识到他们面临了强大的对手，要求李南再寻找机会。
陈铁奇通过观察报箱内的鸡蛋判断接头地点在阳台三楼。局长张治国决定通知李南停止卧底工作，已向省厅请示。李南在见到陈铁奇后得知谷志明不是牛爷，而是一名女性，这让整个情势变得更加错综复杂。陈铁奇透露他的前妻和儿子因地震去世，只有儿子壮壮幸存，给李南的心情带来更多复杂的情感。
