受到杀戮的高家庄陷入了悲哀之中。高老忠回到村内，见到了藏匿在自家地窖里、未被敌人发现的高大娘。这一情景激发了他的灵感。在高传宝的协助下，小兴掩埋了爷爷，并发誓要去找鬼子为爷爷报仇。高传宝提出邀请小兴加入高家庄游击队，但遭到了小兴的拒绝。在一次抢夺中，她夺下了受伤的淘气的枪。传宝背着受伤的淘气，带着小兴回到了高家庄。得知小兴的悲惨遭遇后，传宝娘将小兴视为自己的儿子。赵区长主持召开了反扫荡会议，提出了秋季即将来临，我们该如何应对敌人的扫荡和偷袭的问题。高家庄是冀中平原著名的抗日堡垒村，也是扼守冀中平原敌后抗日根据地通往太行山的桥头堡。敌人不会因此而罢手。随着秋季的到来，芦苇荡一旦枯黄，就不可能再作为藏身之所。面对这一逆境，大家都忧心忡忡。刘歪水被人抓住，传宝想要将顺民刘歪水枪毙，但遭到了高老忠的反对，父子俩因此发生了争吵。传宝提出要枪支，但赵区长以弹药匮乏为由拒绝了他。传宝又提出借枪，承诺借一支还两支，并且让传宝写下了军令状。
