佐藤收到了一个关于赵姓商人的线报，商人曾捐出财产支持中国抗战，因此成为了日军的目标。佐藤派樊星采跟踪赵商人，发现他与一群人密谋着一项重要计划。与此同时，方千树在父亲的灵前烧纸，父亲却意外现身，原来他为了避开日军的骚扰，采取了装死的方式。父亲介绍了自己的新妻子，并向方千树解释了自己送他去云南的目的。在商人们聚会的仓库里，樊星采突然闯入，引发了一系列混乱的事件，她甚至失去了对方千树的记忆。方千树尝试向她述说过去的种种，但她似乎对过去毫无记忆。樊星采离开后，佐藤为了防止她恢复记忆，让黑田给她注射了药物。同时，佐藤下令将南洋机工家属全部灭门，以保密行动的顺利进行。
