李济道看到白彦洲和欧阳在一起欢笑，心生不满离开。孔先生告诉欧阳，白先生的目的是让她听懂当天谈话的深意，提及白先生是在适可而止。孔先生建议欧阳注意安全，预示若内战爆发，她与白先生可一同躲入山中。济道向孔先生表达对国军腐败现象的不满，预测国共两党将发生冲突，计划以地方自治为旗号，希望孔先生共谋大事。他还计划在龙泉办政府戏院，邀请欧阳任院长，但欧阳婉拒。
庄先生告诉李济道发现一处风水宝地，建议迁移祖先墓地以带来好运。孔先生告诉欧阳，李济道渴望当土皇帝，敦促她将此消息告知白彦洲。白彦洲质疑李济道是否真心自治，周瑞认为他可能成为袁世凯。李济道对付白彦洲容易，但对付孔先生难度较大，称其为现代的诸葛亮。他曾派吴祥调查孔先生，但未发现实质线索。
白彦洲与手下前往孔先生处，但孔先生已洞察其企图，白彦洲的人被阻扰。白彦洲通报新情报，指1939年9月3号与李济道去磨盘山山洞的6名警察，要求李杰尽快调查。他告诉庞栖云关于贺鹏举成为烈士及调查李济道的消息。秦省长的秘书长邀请欧阳共进晚餐，讨论戏曲文化。李济道通知白彦洲需重修龙王庙，费用由赈灾会从煤炭交易中支出。白彦洲指出此举是李济道重新主导政治权力，对刘安国造成威胁。白彦洲警告刘安国，要他阻止李济道。
