夜深，伍权按计划展开行动，而严浩民则与冯玉纾的电台和海参威国际组织联系。中央保卫局特别行动队队长林少锋准备前往绥芬河与严浩民会面。矿北发现可疑人物，哨兵开枪吓走对方。冯玉纾醒来发现严浩民已经在沙发上入睡，严浩民趁机前去奥尔加旅馆参加堂会。
在中俄会馆，严浩民与代号“山竹”的林少锋会面，伍权完成任务回到奥尔加旅馆，发现戏台已经搭好。林少锋明白二号方案相对安全，他知道对手是老细心的特务，而周默涵一直在密切关注伍权。林少锋要求在奥尔加旅馆与伍权见面，由严浩民负责安排时间和地点。
周默涵将目标集中在凤山矿的专列上，担心在矿上行动会招惹王德彪。他还安排姜督察的人在五站进行布防，计划让列车通过阜阳后五分钟爆炸。麻脸交出戏班人员的花名册，周默涵命令他听从浩天的指挥。林叔路过祠堂时看到杨小曼走出秘室，随后悄悄进入。
奥尔加旅馆的堂会如期进行，周默涵等人参与其中。周默涵询问伍权和王德彪的生意，王德彪希望在机器开动时赚更多。严浩天在报出戏名后，开始进行群英会。杨小曼将琴谱归还给周默涵，而周默涵和伍权在对话中透露出更深层的信息。杨小曼注意到伍权交给许逸的药方，上面都是草药的名字，而“山竹已到”的字样引起了她的关注。堂会结束后，王德彪送周默涵和姜督察离开，周默涵明白九号即将出现，暂时不愿让风车曝光。浩天提议消除伍权，但周默涵决定等掌握全部计划后再对伍权采取行动。
杨小曼一路跟踪伍权，目睹了他与许逸的见面。杨小曼偷听到他们的谈话，得知了发车时间以及山竹与伍权在奥尔加旅馆见面的计划。伍权听到窗外的声音后警觉起来，外面的人逃跑时他追了出去。严浩民回去后带着冯玉纾去吃牛排，餐厅里他遇到了自己的同志。伍权趁机拜访沈怀玉，请求她保护山竹，沈怀玉答应了他的请求。周默涵回到房间后，杨小曼告诉他有关发车时间以及伍权和山竹见面的情报。
