在抗日战争的背景下，国共两党面临着矛盾与合作的考验。与重庆不同，共产党更注重维护统一战线的团结。尽管黑玫瑰小组多次表达留下参与共产党领导的抗日武装的愿望，但史良更为关注如何维护统一战线的稳固。为了理解彼此立场，史良与黎紫菡进行了一场深入的交心谈话。
黎紫菡一行离开龙虎山返回上海。汉奸李逸群作恶多端，成为国共两党共同打击的对象。黑玫瑰接到了新的任务，即除掉李逸群。国共两党的矛头直指李逸群，而熊井得知后计划利用李逸群作为诱饵，以此来剿灭黑玫瑰和共产党在上海的地下组织。在经过精密的部署后，黎紫菡得知李逸群经常光顾百乐门歌舞厅，于是决定在这个最佳时机里实施行动。
