木增和阿勒邱得知木青已经去世的消息后，对木增来说，这是个惊天动地的消息。深夜，木增来到迎仙阁的废墟，寻找木青的尸体。在废墟中，他发现了木隆留下的信物，明白了父亲的死并非自杀，而是被木隆逼死。
愤怒充斥心头，木增决心要为父亲报仇，杀死木隆。阿勒邱意识到其中有阴谋，几乎要把她所知道的一切说出来，但多吉劝服了木增。多吉告诉木增，永远不要被仇恨蒙蔽双眼，永远别忘了内心深处的仁慈。
木增的怒火稍稍平息，但他仍然决定在第二天木隆继任土司的大典上阻止他。他找来军队内犹豫不决的将领，暗中商谈，希望他们能协助他阻止木隆继任土司，但将领们仍然犹豫不定。
次日，阿勒邱担心西和的怀疑，返回木府。木增让图巴暗中保护她，但图巴远远发现了阿勒邱和西和在交谈，让他产生了怀疑。
木隆继任土司的大典上，木增冲进木府阻止木隆。二人你来我往，正当木增身边无人守护之际，西和出现，准备杀死木增，以绝后患！
