在封府辖下各县不断呈报幼童失踪案件的情况下，包公确认这是有组织的团伙所为，并责令尽快破案。鸣堵截洪通因涉嫌此案被投入大牢，而洪通却前来开封府为自己开脱。然而，雷鸣被释放后却再次到洪府闹事，结果再次被关进大牢。
包公询问雷鸣得知，洪通是一个伪善之人，确切有一名失踪儿童被卖到洪府中。于是，包公派艾虎将儿童的父母接到京城。而公孙策到洪府查证后发现，的确有许多被收养的儿童，并详细记录在册。
了解到雷鸣多年前丢失爱女导致妻子自杀的悲惨经历，包公明白了他寻找女儿的艰辛过程以及对歹人的追查。
在通求庞太师与包公疏通的过程中，为了保全百善堂的名誉，通请求不再到百善堂查案。原来，太师从洪通处收养了一名男童——龙龙，对其关爱备至，并希望他能继承香火。在侍女丁香的善意劝说下，龙龙最终开口称庞太师为“爷爷”，庞太师为此感到非常激动。整个案情逐渐浮出水面，失踪儿童的秘密终于揭开黑幕。
