在封府辖下各县不断呈报幼童失踪案件的情况下,包公确认这是有组织的团伙所为,并责令尽快破案。鸣堵截洪通因涉嫌此案被投入大牢,而洪通却前来开封府为自己开脱。然而,雷鸣被释放后却再次到洪府闹事,结果再次被关进大牢。
包公询问雷鸣得知,洪通是一个伪善之人,确切有一名失踪儿童被卖到洪府中。于是,包公派艾虎将儿童的父母接到京城。而公孙策到洪府查证后发现,的确有许多被收养的儿童,并详细记录在册。
了解到雷鸣多年前丢失爱女导致妻子自杀的悲惨经历,包公明白了他寻找女儿的艰辛过程以及对歹人的追查。
在通求庞太师与包公疏通的过程中,为了保全百善堂的名誉,通请求不再到百善堂查案。原来,太师从洪通处收养了一名男童——龙龙,对其关爱备至,并希望他能继承香火。在侍女丁香的善意劝说下,龙龙最终开口称庞太师为“爷爷”,庞太师为此感到非常激动。整个案情逐渐浮出水面,失踪儿童的秘密终于揭开黑幕。