夜深人静，牛儿默默地来到凤儿屋前，栽下那棵槐花树。凤儿听着外面的声音，内心挣扎纠结。悄悄离开牛儿和花子憨的视线，牛儿栽好树后向屋子鞠躬，默默离去。凤儿跑到一个隐秘的地方，轻唱起他们的歌。
背着铁锹回家的牛儿遇到在路边等他的江雪原。江雪原告诉他与郑秀云已分居，因郑维新的事情感情出现裂痕。牛儿劝解他理解郑秀云，考虑她与郑维新的亲子关系。
夜晚，秀云为了探望腿伤的郑天峰，被吴政委发现。吴政委特批秀云探视郑天峰，但发现郑天峰的虚伪与自我表现，让秀云感到困惑。
秀云与郑天峰的对话被吴政委听到，误认为郑天峰的思想觉悟更好。郑天峰却告诉秀云，是花子憨卖掉了花儿，引起吴政委的盘问。郑天峰千方百计地栽赃给花子憨，使得花子憨无法自辩。
得知消息后，凤儿奇怪花子憨失踪。秀云向江雪原透露了花子憨卖孩子的消息，引发吴政委对郑天峰的深入调查。郑天峰千方百计栽赃花子憨，激怒了气愤的牛儿，决定找花子憨查清真相。在这个别离之时，心路历程如一棵树，见证着凤儿与牛儿的离愁别绪。
