一个女孩被撞死了，兰斯在汤米和奥利弗的酒吧找到了他们，告诉他们这个女孩服用了一种叫做“迷魂”的毒品。“迷魂”是与“伯爵”有关的毒品走私集团贩卖的，奥利弗前往监狱找“伯爵”，但他已经疯癫，奥利弗的逼问没有任何效果。
“迷魂”再次兴风作浪，这种恐怖的新型毒品再次给星城带来了巨大的冲击。奥利弗通过新闻了解到“伯爵”只是在装疯，因此成功达到被隔离的目的，连警察也不能再对他进行询问。奥利弗感到愤怒，因为自己没看出“伯爵”的诡计。
利弗在钞票上装上了追踪设置，用这些钞票购买了“迷魂”，希望追踪到销售者。兰斯发现汤米的酒吧账上少了一笔钱，认为是汤米买了“迷魂”来吸引顾客，导致那个女孩在他那里吸食毒品后被车撞死。
兰斯对汤米的怀疑让奥利弗很生气，劳蕾尔也觉得父亲无理取闹，父女俩闹翻。奥利弗决定制造“迷魂”的解药，认为这是自己疏忽的补救方法。兰斯继续怀疑汤米和奥利弗的酒吧，带着劳蕾尔出现，并要求奥利弗打开地下室的门。
奥利弗很紧张，但还是开了门，然而里面空无一物，装备都被移走了。奥利弗意识到是汤米帮了自己。他之前因为怀疑汤米贩毒而贿赂了检察官，汤米知道后很生气，责备奥利弗对自己的不信任，两人大吵一架。
格尔为了解决自己和罗通的私人恩怨错过了奥利弗发给他的信息，差点酿成大祸。狄格尔表示罗通这些年来一直逍遥法外，因此没法过上正常的生活。汤米决定离开酒吧，这对他很重要，但对奥利弗而言只是一个幌子。尽管如此，他还是受到了怀疑，这打击了汤米的自信心。
斯向劳蕾尔解释了自己的行动，劳蕾尔也谅解了父亲。
