铁匠原来是黄药师的徒弟冯默风，他与众人一起对付愁，成功将愁的尘拂烧毁，但却没有取得更多的进展。过装扮成鬼吓唬傻姑，得知杀害他父亲的仇人是蓉和靖。周伯通因为吃了霸王餐而被追至山洞，遇见了小龙女，请求她教他一种睡绳方法。龙在修炼时因思念过而走火入魔，昏倒在山坡上，被绝情谷主公孙止发现。止见到龙的美貌后将她救回谷中，并用稀有的药材治疗了她。龙醒来后改姓柳。止打算设计诱骗龙嫁给自己。周伯通随止的师父进入绝情谷，劝说龙不要嫁给止。
