国初年，戴天理携女归乡，重回热河承德。刚在集市减了辫子的他，便听到送文物队伍被戴大刀截下，龙营长带队要毙人。天理急切间了解到是与他有关的戴翰霆。
龙营长在丽正门前拿下了戴翰霆，准备执行枪决。天理挡下囚车，请求饶过亲父。众人得知天理在清朝时杀洋鬼子而成通缉犯，为其求情。尽管天理与龙营长辩解，但后者指责戴翰霆为封建复辟。
无法忍受亲父枪毙，天理挥动打狗棍劈开囚车，用身体护住戴翰霆。热河都统熊希龄及时赶到，放过戴家父子，仅让天理回去照顾父亲。
回家途中，戴翰霆告诉天理家中发生的事情，尤其是那素芝成亲的事。素芝本欲嫁给天理，却遭到那麻子的反对。素芝知晓天理回家，兴高采烈，但得知天理已有了女儿，愤然离去，引发一场家庭纷争。
素芝被那麻子一家关押，新姑爷不敢冒犯那家，二丫头失去男子气概。天理尝试安抚父亲的情绪，但翰霆执意不剪辫子。
为助师傅料理后事，天理准备礼物。途中，一群叫花子跟踪。到达师傅家，却得知师傅已故。那麻子和那图鲁得知天理去师傅家后担心事态严重，担心会有生命危险。
翰霆醒来，发现辫子被剪。见到天理，原欲发火，但得知是孙女剪的后欣喜异常。天理在家中为师傅嚎哭，戴家陷入更深的危机。
