子和素芝相继离开，留下九斤孤身面对对戴天理的仇恨。九斤走出来，跪在地上，决定亲自下山去杀戴天理。他首先找到了格格，格格让戴天理带着她去双塔山拜访师傅。知道两人都已经离开，素芝暗中期待耗子能够先除掉戴天理，否则事情可能会更加错综复杂。
在双塔山，九斤告诉四爷他要为老二婶报仇。然而，四爷提醒九斤戴天理的真实情况，并建议他找戴天理亲自了解真相。九斤找到耗子，从他口中得知哑巴师弟其实是落合介，而近期他一直在招摇引出戴天理。九斤用枪威胁耗子说出落合介的下落。
在耗子向九斤透露了事情真相后，九斤追问20年前的秘密。耗子为了稳住局面，先给九斤倒了碗水，然后详细解释。然而，耗子趁机下了药，九斤喝完后晕倒。牛大斧子差点要动手对付耗子，但耗子告诉他只是蒙汗药，九斤不会有事。
第二天早上，耗子早早地守候在等待落合介，以期待戴天理的到来。九斤苏醒后，牛大斧子领着他去找耗子。当天理独自出现，与落合介发生激烈战斗时，九斤赶到并从耗子手中夺取了枪，帮忙打退了几个鬼子。九斤表示愿意与戴天理合作，共同消灭鬼子，并在之后解决个人恩怨。
在众人联手的攻击下，除了落合介外，几个小鬼子全部被击毙。落合介在情势不利时开始逃跑，戴天理追赶时遭到了落合介的埋伏。九斤及时赶到，打断了落合介的进攻。戴天理虽然逃脱，但受伤严重。子和牛大斧子将九斤送到双塔山四爷处。四爷听到九斤说戴天理独自回热河后，意识到戴天理早已将生死看得淡然。九斤问起耗子，但牛大斧子却告诉他耗子不见了。四爷对九斤越来越怀疑他就是戴天理的儿子。
冰为高镜湖包扎伤口，戴天理询问了两人是如何知道他在热河的。若冰解释为了找到他，两人已经找遍了可能的地方。最终，高镜湖和若冰告诉戴天理，他们即将离开热河，前往北平支援学生组织学生运动。
