宝向大宝坦言他是自愿参加八路军的。在四处寻找天给娘的过程中，秀芝碰巧遇到五宝，得知天给娘和黄师长在八路军营部，随即带着秀芝前往。天给娘请求李森释放黄师长和大宝。李森解释说为了阻止新一轮的敌人部署，必须等黄师长交代清楚他们的作战计划。秀芝也加入劝说，但李森表示黄师长交代计划后方能结束战事。在无果的情况下，李森计划秀芝通过一场戏来获取作战计划。天给娘和秀芝完成任务后返回家中，李森冒充天给与黄师长一同回到了营部。
在营部，李森的身份被揭示，黄师长看出了端倪。李森坚决不承认，而黄师长也不再愿意战斗，决定离开，并让李森在查看作战计划后离去。然而，作战计划被刘参谋发现，幸好大宝及时赶到，解救了李森，并将刘参谋击毙。李森回到村子，林副官察觉到不对劲，率队追至村中，围住了天给娘的家。为保护李森，天给娘只得交出天给。得知林副官前来，黄师长怒不可遏，亲自率队冲向村子。
