杨云骢私自放走了明慧，这激起了飞红巾的极大愤怒。与此同时，楚昭南留在营中，帮助飞红巾对付清军。然而，尽管他全心全意地帮助，却似乎难以得到飞红巾真心的回应。在与飞红巾相处的过程中，楚昭南第一次感受到了挫折。
杨云骢护送着明慧，途中二人在山洞中过夜，彼此之间真情流露。明慧答应与杨云骢一同前往天山，开始新的生活。然而，第二天清晨，杨云骢醒来却发现山顶上站着一个披着轻纱的明慧，而山下是多格多的大军。为了避免血战继续，明慧决定返回清军营地。
多格多虽然是个冷血的军人，但对明慧却表现出柔情似水，对她百般照顾。他向明慧承诺，只要她同意两人的婚事，他就会在一年内停止战争，不再伤害任何人。
楚昭南答应了飞红巾的请求，夜闯清军军营，但他万万没有想到带回来的不是多格多，而是曼玲娜的尸体……
