兰将军的女儿明慧格格来到军营，第一天就因为帮兵士带家书触犯了军规。尽管多格多王爷对军法十分严厉，但这一次却对明慧格格网开一面。谁都能看出王爷对这个温柔美丽的格格情有独钟。
飞红巾率领沙漠之鹰寻找水源，在最绝望的时刻，幸亏杨云骢找到了水源，拯救了族人。飞红巾对杨云骢产生了好感，但当她得知杨云骢是天山派弟子后，立刻改变了态度，将他赶走。
原来飞红巾的师傅白发魔女与天山晦明大师有着不解之缘，白发魔女命令弟子见到天山派人就要杀。虽然飞红巾没有杀杨云骢，但她冷冰冰地将他赶走，让杨云骢感到十分困惑。
杨云骢离开沙漠之鹰后，偶然听到清军计划围剿，立刻飞速返回并与飞红巾一起夜闯敌营。在深夜里，他们喝醉酒，倾心交谈，红巾在大漠上迎风飘扬。
邱东洛请来师父齐真君帮忙捉拿沙漠之鹰，但齐真君只想谈价钱。在一番不和之后，这个脾气古怪的老头拂袖而去……
