王雅琴派遣特遣队晚上前往钢架桥进行火力试探的任务。然而，在路上被山寨马帮发现后，黑三迅速做出决定，决定带领弟兄们前去消灭这些日本敌人。
特遣队抵达钢架桥附近的山上，对守桥部队进行偷袭，引发了激烈的战斗。就在战斗进入白热化时，黑三率领弟兄们赶到，从敌人的背后发动袭击，使得特遣队陷入了两面夹击，情势十分危急，只能丢下几具尸体，匆忙逃窜。
与此同时，地下党员戈国华传达了上级关于蒋介石清党行动的指示，苟延康则坚决执行此行动。在清党行动中，一名莲城书店的伙计因坚守不让而被军统活活打死。后来，苟延康派人抓捕连鼎民，但被梅松成功救出。
在抓捕过程中，苟延康听到地下党的电台消息，准备展开行动。然而，在行动中，他被刘显兰缠住，给了地下党转移的机会。与此同时，戈国华负责保护云南地下党小分队，但苟延康也接到了抓捕这几人的密令。
