一群美国青年，年纪最小的只有十九岁，他们来到中国参加战斗。然而，他们的态度傲慢张扬，跨出机舱时嚼着口香糖，展现出他们放荡不羁的个性。这些美国雇佣兵并非为了正义或祖国，而是为了金钱。他们每月的工资高达八百到一千五百美元，击落一架日本飞机还能获得五百到八百美元的奖金。他们不憎恨敌人，也不热爱保护的人民。他们不隶属于任何部队，只是为金钱而战的雇佣军。
其中一个叫麦克的年轻人，是美国海军航空队的飞行准尉，他来到中国纯粹是因为奶奶曾给他讲过一个古老的中国传说。麦克发现中国不仅有美丽的风景，还有人间的苦难。他对中国的贫穷和落后感到震惊，但也深深被传说中的情节所吸引。在一场交谊舞会上，他邂逅了梅兰香，被她称为“东方维纳斯”。
中国航空队美国志愿队不接受中国政府的领导，而是听命于一个美国人。上官云天写信给航空委员会，请求参加战斗。尽管航空委员会严厉批评了他的请求，但最终还是准许了他重返蓝天。然而，中国空军的飞机数量稀少，而重庆上空又成为敌机的肆虐之地。
在这段时间里，阿部归一成为了日本的英雄，但他内心并不快乐，只有女儿能给他带来安慰。花子心怀忧虑，尽管想念着华生，但她知道再见到儿子的可能性很小。一天，花子得知父亲的座机遭到袭击，陷入绝望。为了打通国际交通线，国民政府准备向缅甸发动进攻，但范庭煊拒绝将家刚移交给政训主任。
在这一切背后，麦克经常向梅兰香表达他的浪漫与爱情，引起了汉强的不满。在一次袭击中，兰香意外地遭遇了毛德仁，但她成功击退了追杀者。司徒光明向兰香透露了军统密码失误的真相，并向组织汇报了她的态度。部队前进的途中，范庭煊拒绝了政训主任的拘捕令。
