中国特别行动队通过缅甸政府和部族头领的关系，得知了麦克被监禁治疗的地点。日本人为了加快麦克康复，特别负责他的饮食。婉婷化装成傣族姑娘秘密地与这位厨师会面，这次约见在日本军营内进行，成功完成。特别行动队突袭了关押麦克的缅甸高官府邸，成功营救了麦克。日军派出了摩托化部队和空军追击，导致特别行动队全员牺牲，但婉婷和司徒将麦克带到了腾冲附近的游击队营地。然而，麦克伤势严重，生命岌岌可危。
婉婷和司徒决定袭击腾冲县城，抓捕日本医生来救治麦克。日本盂兰节期间，健雄召见花子，提出让她利用自己的身份为帝国效劳，但遭到拒绝。健雄威胁要伤害花子的儿子，迫使她答应合作。毛德仁带领特务对花子进行了快速的谍报训练。
婉婷和司徒化装成日本兵袭击了日军野战医院，但未能抓捕到日本医生，却陷入了激战之中。婉婷受伤严重，急需手术。花子找到日本军医黑泽秀明，请求他为婉婷进行手术。黑泽秀明在道德和信仰的驱使下答应了，并报告了健雄。手术后，婉婷将密电码交给花子，请求她传达给中国空军司令部。
黑泽带着助手跟随花子前往游击队营地，但被健雄派来的清剿队跟踪。花子及时发现，游击队摆脱了追击，将麦克和黑泽秀明带到更为安全的地方。麦克的伤情渐渐好转，他准备返回空军部队，但仍为婉婷担心。游击队准备营救婉婷，但健雄严密监视大光明寺，准备阻止救援行动。
