南北议和期间，武汉郊外的一次行进中，蔡振声率领一队人马运送武器和枪炮前往武昌。却被冯恩然埋伏截击。冯恩然以旧交的身份，将蔡振声等人拘束起来。这意外的相遇成了蔡振声的困境，他被囚禁，陷入了艰难的处境。
在九江，蔡家面临着财产被篡夺的危机。蔡再兴勾结贾亮，企图逼迫家人离开老宅。但蔡母以大义拒绝，宣称老宅是家族的根基，绝不让步。这番坚决态度令蔡再兴束手无策，只得暂时退让。
另一处，郭景之遭到了战地医院院长的不公对待。她被诬陷为对待伤员不当，实则是院长受人指使刁难。郭景之忍辱负重，未能还手。
而在汉口监狱，冯恩然趁机报复蔡振声等人，将他们关押在死牢中。蔡振声坚决不屈，拒绝屈服于冯恩然的压力，遭受了残酷的折磨和羞辱。
在另一地，苏臻玉以“玉观音”的名义施舍粥食救助饥民，被花花公子们纠缠。幸得义士张宝仔相助，却传来了蔡振声被俘的消息。苏臻玉心急如焚，决心不再回头，同时请求张宝仔保守秘密。
这一切，是一系列抉择和重逢，每个人都在为自己的信念而奋斗，也在命运的转折中互相牵扯。
