竹君找借口说要寻找厨师和进行装修，敷衍潘三省。然而，房东孙梅堂却借此机会敲竹杠，要求竹君加房租。这让竹君感到焦头烂额。一天晚上，竹君在回家的路上听到两声枪响，原来是戚元博被日本人暗杀了。回到家，她搂着国瑛久久不能入睡。
华侨桂华山来到饭店，带来了关于国琼和国秀的消息。两姐妹因揭发募捐团蔡团长贪污公款而被诬为汉奸，如今在马尼拉面临重重困境。听到这个消息，竹君忧心忡忡。日本特务也开始频繁骚扰竹君，幸好有国瑛挡住了他们。看来在上海呆下去已经不可行了。经过深思熟虑，竹君决定离开上海，于1940年底登上了前往菲律宾的海轮。
在四川成都，国璋来看望父亲夏之时。夏之时看着已经长大的女儿们，不禁泪如雨下。父女俩回忆起过去的点滴，情不自禁地感叹时光流逝。军营里，国璋见到了大明弟弟。他们来到小酒馆，畅谈这些年来的酸甜苦辣。沉默之中，两人眼中闪烁着泪花，他们对父母的离异始终心存疑惑。
竹君抵达马尼拉，恰逢音乐会的彩排。在现场，她以义正词严的态度，驳斥了蔡团长对女儿们的诬陷，通过事实向主办者证明了女儿们的清白。这一切，标志着竹君新生活的开始，同时也意味着她与上海的离别。
