在汉末年间，少年关羽的父亲被盐场主吕熊害死，激起了关羽的义愤之情。不畏强权，关羽夜间杀死了恶霸，却因此招致官府的追杀。他不得不别母亲远走天涯。途经“桃之夭夭”客店，关羽见不公正的事情发生，挺身而出，结识了店老板桃花。在他的旅途中，关羽救下了被官军强抢的民女青萝，却失散了紫藤。在青萝的帮助下，关羽寄身月牙村，并与青萝结下了深厚的情谊。得知母亲有难的消息后，关羽匆匆回乡，踏上义士之路。
