关羽和刘备带领军队讨伐袁术，成功攻占眙盱和涂中两座城池。然而，曹操却选择观望，因为他认为在这乱世之中，最难以对付的是刘备和关羽张飞这三位兄弟。曹操打算借助吕布的力量来剿灭刘关张。吕布为了迎合曹操，出其不意地袭击了徐州，他用美酒麻痹了张飞，成功夺取了徐州。与此同时，袁术也率领大军反攻，导致刘关张兄弟三人失散。关羽带领残部来到海洲集结，试图重新组织力量，期待着与兄弟的重逢。在这个乱世之风云中，三兄弟的命运悬而未决。
