937年七七事变，日本人开始大规模侵略中国。井树率领部队进入香木镇时，碰巧遇到了在林中打猎的方长青和手拿新青年的徐天。为了通行，日军开火轰炸，引发了一片混乱，使得镇上的人们四处逃散。
方长青等人被日军包围，经过交涉后，日军为了显示威严，无谓地杀害了一个邮差。在邮差身上，他们找到了一封写给徐天的信，方长青为了保护徐天，假称他也是自己的儿子。
为了保护徐天，方长青带着井树返回府中，但徐府也被日军包围。面对日军的要求，宝姑急于回府却受阻，而徐书容也束手无策。
书白为了执行任务而抢劫富士银行，被宪兵队逮捕。在此期间，方长青与日军进行谈判，但面临着极大的压力。
尽管方富贵对日本人表示友好，但方长青仍对日军的威胁感到愤怒。日军最终撤出了镇子，但对香木镇进行了彻底封锁。
夜晚，百姓在街上被日本人追杀，使得方长青感到不安，决定与刀美兰商议逃离香木镇。
次日，井树带兵前往徐府，试图通过改变君子堂为日治课堂来奴役教育徐府的人民。徐书容婉拒了他的要求，并表示已经将徐府改建为客栈。藤井树突然出示了寄给徐天的信，使得徐书容感到不安。
在此同时，徐书成面对藤井树的提议感到犹豫不决。藤井树要求见徐天，徐天则不顾反对亲自前来。
在一次冲突中，青娘受到侵犯，书容和藤井树及时赶到。书成和书容商议对策，对藤井树的意图感到困惑。
