尔找到被关押在联邦监狱中的艾伦·伯纳德，提出交换条件，计划利用以色列情报部门的摩萨德协助，以换取布洛迪的自由。
德黑兰，杰瓦迪让手下反复审讯布洛迪，后者一再讲述着经过长时间策划的“逃亡”故事。情报部长达尼施·阿克巴里对布洛迪叛逃伊朗的事情非常关心。经过审订布洛迪的录像后，他向杰瓦迪请教意见。杰瓦迪装出犹豫的样子，然后表示布洛迪具有巨大的宣传价值。阿克巴里同意了这一观点，要求杰瓦迪核实布洛迪所述事实，杰瓦迪心生计谋。他提议让上司亲自与布洛迪会面，由他判断是否信任。
金发的卡莉也来到德黑兰，迅速安排好住宿后，前往法拉叔叔马苏德·舍拉兹的家。马苏德对这位美国人并不友好，认为法拉已经放弃了信仰。看到法拉在美国照片上仍戴着头巾，马苏德意识到法拉的心仍然属于伊斯兰。于是，他递给卡莉一部卫星电话，并表示愿意提供帮助。卡莉回到酒店后联系上索尔，得知艾伦已说服以色列情报部门为她提供两个当地的线人。从杰瓦迪提供的情报看，布洛迪的状况也相当不错。
在马苏德家中，卡莉与两名线人见面。然而，线人对没有确切的时间和地点的行动感到不安。为了平息他们的情绪，卡莉透露了目标是伊朗革命军首领阿克巴里。尽管两人对卡莉能否完成这一任务表示怀疑，但最终还是同意提供支援，并取出已准备好的刺杀工具——氰化物针管。卡莉回到酒店，随后被两名伊朗特工带到隐蔽地点与杰瓦迪见面。杰瓦迪告诉卡莉，阿克巴里计划次日离开，极有可能亲自与布洛迪会面。于是，卡莉将氰化物交给杰瓦迪，让他设法传递给布洛迪。
尔在获得情报后立即制定了刺杀计划。当阿克巴里到达关押布洛迪的地点时，两名线人已准备好，计划引爆安装在摩托车上的炸弹，制造混乱分散警卫人员的注意力。布洛迪趁乱实施袭击，完成后从院子后门逃离，由线人接应并撤离到一处安全屋。杰瓦迪在布洛迪接受体检时已经将氰化物交给了他。
第二天，布洛迪将隐藏在袖子里的氰化物针管带到车里。线人在外面监视，发现布洛迪被带离关押地点后，立刻调整计划，开着摩托车紧随其后。索尔从卫星图像中也察觉到这一情况，同时阿克巴里也在卫队的护送下离开情报部大楼。布洛迪被带到一个街区，远远看到阿克巴里从一户人家出来并站在街口向他打招呼。然而，阿克巴里并没有等布洛迪接近就上车离开，令布洛迪困惑不已，以为行动已经被察觉。警卫示意布洛迪进入刚才的房子，布洛迪才发现这是阿布·纳齐尔的遗孀娜丝琳·穆格拉比的家。与娜丝琳交谈后，布洛迪赢得了她的信任。娜丝琳亲自送布洛迪出门，门外纳齐尔的追随者为这位“英雄”欢呼，争相与他握手。返回关押地的途中，布洛迪悄悄将氰化物丢到了车外。
不久后，中情局的电视屏幕上播放着布洛迪接受伊朗媒体采访的视频。在视频中，布洛迪用波斯语谴责美国，激怒了美国总统，他下令中情局除掉这个叛徒。洛克哈特认为，布洛迪现在为伊朗公关部服务，未按计划撤离，其忠诚度令人怀疑。在总统与洛克哈特的压力下，索尔不得不接受这个决定，尽管卡莉一再为布洛迪辩护也无济于事。
清真寺里，布洛迪正准备进行晨间祷告。法拉的叔叔马苏德上前，假装打招呼，并悄悄塞给他一部手机，手机里传来卡莉的声音。卡莉告诉布洛迪，自己就在庭院对面。两人远远望着对方。卡莉劝说布洛迪与她一同离开德黑兰，但布洛迪并不愿意。就在这时，卡莉看到曾协助撤离计划的两名线人出现在布洛迪身后。这次，他们的任务是灭口。布洛迪听到卡莉的示警，迅速离开清真寺，消失在人群中。
通过卫星指挥行动的洛克哈特和索尔立即意识到是卡莉通知了布洛迪。愤怒的索尔通过电话大骂卡莉，认为她威胁到了杰瓦迪的安全，并命令她立刻回国。
慌张的布洛迪跑到娜丝琳家中，告诉她自己知道杰瓦迪的一些事情，希望娜丝琳能安排与阿克巴里的会面。在娜丝琳的安排下，阿克巴里派保镖用专车接布洛迪到自己的办公室。情报大楼里，杰瓦迪远远看到阿克巴里的人护送着布洛迪，感觉自己处于危险之中。
在办公室里，阿克巴里让保镖离开，自己从办公桌后转出来，坐到布洛迪对面。阿克巴里讲述了自己在这个办公室里第一次听到纳齐尔提到布洛迪的情景。当时，纳齐尔赞美布洛迪是真主赐予的珍宝。布洛迪将杰瓦迪贪污公款、被中情局策反、计划替代阿克巴里的一切都交代得清清楚楚，甚至还提到了自己的任务。讲述完毕，布洛迪望着这间办公室，这里是纳齐尔与阿克巴里制定袭击美国计划的地方，也是自己苦难的起始地。一切从这里开始，一切在这里结束。布洛迪趁阿克巴里不备，抓起桌上的烟灰缸砸晕了他，再用沙发垫捂住阿克巴里的脸，直到他不再动弹。确认阿克巴里死亡后，布洛迪用阿克巴里的手机打给卡莉，请求她带自己离开德黑兰。
