一个秘密的同盟，一场神秘的仪式，以及权谋的游戏，新奥尔良的故事愈发扑朔迷离。
克劳斯与情人杰妮薇建立了秘密同盟，尽管双方心怀鬼胎，但在各方势力未被彻底清除之前，拥有强大盟友始终是一件好事。同时，女巫莫妮卡在咒语中突然念出了一段神秘的咒语，揭示了一个秘密的计划。
以利亚计划重新装修营地，营造家庭氛围。然而，杰妮薇提出女巫们打算举办一场公开的庆祝宗教节日，以庆祝和平协议。在庆典上，社区的人将向献祭女孩奉献祭品，以祈求祝福。以利亚同意，并试图说服其他派别共同参与，以展示和平的意愿。
海莉作为皇族的最后一人，每天都受到狼人的关注。然而，克劳斯的电话引发了一系列事件，牵涉到狼人家族的秘密和隐藏在祖母魔法书中的信息。同时，克劳斯警告海莉要小心与杰克逊和奥利弗的交往。
塞尔和蒂埃里决心夺回被克劳斯抢夺的生活，但吸血鬼们的分歧和迪比亚的拒绝使计划陷入困境。蒂埃里发现克劳斯与女巫、狼人有多次接触，而马塞尔计划利用这个情报离间以利亚和克劳斯，夺回领导权。
在女巫庆典上，以利亚的协调并非一帆风顺。一些派别表达了抵触情绪，科雷亚趁机提出谈判条件。海莉对此并不愿意，但杰克逊和奥利弗的配合引起了以利亚的警觉。
在一场充满血腥的祝福仪式中，突然出现的鼓手乐队引发了混乱，血腥事件的发生让新奥尔良再度陷入动荡。以利亚前来了解情况，而马塞尔却自认为有了谈判筹码。但以利亚以残酷手段警告马塞尔，并且揭示了蒂埃里的悲惨结局。
在克劳斯与杰妮薇之间的冲突中，一段短暂的情人关系宣告结束。而女巫们为了力量的完全收获，计划进行收获祭，导致了一系列不可预料的结果。
新奥尔良的局势越发复杂，以利亚在权谋中陷入被动。协议破裂，阴谋渐露端倪，新奥尔良的未来充满了变数。
