劳斯做了一个噩梦，梦见已故多年的父亲迈克尔要杀死他。更令人担忧的是，以利亚也梦到了同样的情节。妮薇在女巫学院教授三名献祭女孩关于灵魂的知识。死后的超自然生物因诅咒而在世间徘徊，唯有女巫能与大地融为一体，增强大地的能量。教学结束后，杰妮薇准备参加为基兰神父举办的守夜仪式，而莫妮卡却催促她尽快完成先祖要求的克劳斯孩子献祭任务。莫妮卡的态度让杰妮薇感到非常恼怒，但又不能表现出来。
兰神父的守夜仪式采用当地奇怪的民俗，参与者仿佛在狂欢一样饮酒。只有克劳斯在为自己梦中的场景喝闷酒，担心自己会成为像迈克尔那样的父亲。凯米尽力安慰克劳斯，但无济于事。克劳斯看到参加仪式的马塞尔，回忆起马塞尔小时候作为贵族私生子倍受虐待的经历，以及他为了与心爱的丽贝卡在一起而成为吸血鬼的决定。这些回忆让两人的关系变得紧张。
基兰神父的致辞中提到25年前他初次到城镇的经历。凯米听着心生悲愤，独自躲到厨房流泪。科雷亚跟进来，希望得到基兰一直保管的钥匙，但凯米对取得死者遗物的想法感到反感，告诉她钥匙已经失踪，然后离开。
在基兰的守夜仪式后，海莉、以利亚和克劳斯坐在一起。海莉担心狼人内部的问题，而克劳斯答应制作月光戒指，找出背后策划河口爆炸案的幕后黑手，确保海莉的安全。然而，在这时，克劳斯只想用酒精驱散脑中关于父亲的阴影，不想深谈其他事。以利亚也提到她最近在梦中被迈克尔困扰，两人觉得这是女巫搞鬼的巧合。
守夜式结束后，众人离开了酒吧，只剩下凯米和马塞尔在整理桌椅。凯米谈起科雷亚索要钥匙的事，马塞尔坦言乔什偷了钥匙。凯米对马塞尔趁基兰病重时行动的愤怒，不听解释就赶走了他。
莉在城镇赌场门口等待科雷亚。科雷亚否认与河口爆炸案有关，表示帮助那名骑手只是出于好心。科雷亚暗示海莉在狼人中有内鬼，随时可以除掉任何人。得不到线索的海莉只好离开。莫妮卡决定独自完成先祖的任务，对海莉下了魔咒。
第二天，基兰的葬礼上，海莉突然吐血晕倒。以利亚和克劳斯急忙将她送回营地，杰妮薇也随行，同时试图赢得始祖的信任。在现实世界里，海莉已停止呼吸，但在另一个世界中，她遇到了迈克尔。迈克尔咒骂克劳斯，对克劳斯的孩子充满仇恨。在现实中，杰妮薇察觉到莫妮卡的咒语，紧急进行招魂仪式。海莉面对迈克尔，激发了她的狼人本能，用木桩刺穿了迈克尔的身体。与此同时，海莉在现实中苏醒，刚才的经历让她担心腹中的孩子，决定回到营地。然而，她惊讶地发现克劳斯早已为孩子准备了一个婴儿房，显示他已准备承担父亲的责任。
凯米决定了解钥匙的秘密。马塞尔坦承盒子里有可对抗超自然生物的东西，但已在全城找不到盒子。凯米看着基兰被放入墓地，想起哥哥肖恩的葬礼没有进行，而是埋在一个墓室里，这让她怀疑那里可能藏有秘密。
晚上，为了纪念基兰神父，大街上的狂欢继续。杰妮薇知道以利亚仍在挑拨克劳斯和丽贝卡的关系，于是提出可以既往不咎，但要求杰妮薇帮助制作月光戒指。这个戒指需要杰妮薇使用魔法，而相应的咒语在始祖母亲埃丝特的魔法书里。杰妮薇欣然答应，看来她得到了求之不得的机会。
在巫学院，达维娜独自整理书架。突然，手上的伤口再次渗出鲜血，迈克尔现身。他愿意帮助达维娜摆脱克劳斯，但前提是她必须帮助他复活。
